⚠️ SIMULATION — Aucun argent n'est engagé, aucun ordre n'est passé.
Tout ce qui suit est une simulation à but pédagogique. Ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement.
Ce que fait ce radar : il lit les réglementations et subventions publiques récemment adoptées dans cinq zones (France, Belgique, Union Européenne, États-Unis, Chine), en déduit quels secteurs en profitent, et note ce qu'on aurait acheté — pour vérifier plus tard si le raisonnement tenait.
📊 Signaux détectés
Belgique · Transformation numérique
Plan Digital Belgium 2026-2030 → entreprises numériques belges
Publié le 2026-07-29 · Horizon: 18-24 mois · 10/15
Thèse : La Belgique accélère sa transformation numérique avec un plan de 500 M€ sur 4 ans. Ce plan est peu couvert par les analystes, créant un angle sous-estimé pour les entreprises locales exposées aux infrastructures numériques et à la santé numérique.
Risques : Retard dans la mise en œuvre ; fragmentation des compétences entre régions ; manque de champions technologiques nationaux ; concurrence des géants européens.
UE - NZIA orientations 22/07/26 (critères non-prix pour marchés publics)
Publié le 2026-07-22 · Horizon: 12-36 mois · 13/15
Thèse : Les orientations du 22 juillet 2026 (Articles 25 et 26) permettent aux États membres d introduire des critères non-prix favorisant la fabrication locale de technologies net-zéro. Le signal est partiellement price-in pour les grands acteurs mais leffet sur les équipementiers et fournisseurs de composants est sous-estimé.
Risques : Dépendance aux matières premières ; concurrence internationale ; risque de greenwashing ; tensions commerciales.
Plan d'infrastructure hydrogène 2026-2030 → fournisseurs d'hydrogène européens
Publié le 2026-07-22 · Horizon: 12-36 mois · 14/15
Thèse : L'UE investit 3,5 Md€ sur 5 ans dans l'infrastructure hydrogène, créant des opportunités pour les fournisseurs d'équipements et de services. La thèse est partiellement consensuelle, mais l'ampleur des nouvelles infrastructures est sous-estimée et les contrats publics sont en cours d'attribution.
Risques : Infrastructures coûteuses avec retour sur investissement long ; dépendance aux subventions ; concurrence de l'hydrogène vert chinois ; risque d'annulation du plan.
Nouveau fonds national des semi-conducteurs Phase IV → fabricants de semi-conducteurs chinois
Publié le 2026-07-20 · Horizon: 24-36 mois · 15/15
Thèse : La Chine déploie un fonds de 100 Mds¥ (environ 13 Mds€) sur 5 ans pour atteindre l'autonomie en semi-conducteurs. Cette thèse est largement consensuelle pour les semi-conducteurs chinois, mais l'ampleur du nouveau fonds et ses conditions moins strictes sont sous-estimées.
Plan d'investissement pour l'IA 2026-2030 → fournisseurs de solutions IA en France
Publié le 2026-07-15 · Horizon: 12-24 mois · 12/15
Thèse : Le plan d'investissement pour l'IA en France (1,2 Md€ sur 5 ans) crée un marché public et des subventions pour les entreprises locales du secteur. Cette thèse est peu consensuelle car les investissements français restent modestes, mais le soutien politique est réel et les PME françaises peuvent en bénéficier significativement.
Risques : Financement insuffisant par rapport aux besoins ; fragmentation des initiatives ; concurrence des géants américains et chinois ; lenteur administrative.
Executive Order on Cybersecurity and AI Resilience → entreprises de cyber/défense américaines
Publié le 2026-07-15 · Horizon: 12-18 mois · 13/15
Thèse : L'exécutif américain renforce son engagement pour la cybersécurité et l'IA avec un budget de 5 Mds$ sur 3 ans. La thèse est largement consensuelle, mais l'executive order crée des contrats concrets pour les entreprises listées.
Risques : Budgets de défense pouvant être révisés ; concurrence intense ; dépendance aux contrats gouvernementaux.
Publié le 2026-06-22 · Horizon: 12-24 mois · 12/15
Thèse : La réglementation chinoise NDRC Order No. 42 (juin 2026, effet août 2026) impose des quotas obligatoires de consommation d'énergies renouvelables à tous les secteurs avec sanctions réelles. Cela crée une demande structurelle et durable pour les solutions de stockage d'énergie, indispensables à l'intégration des renouvelables intermittents. Le signal est encore partiellement sous-estimé : le marché a intégré la croissance du solaire, mais le déploiement massif du stockage comme conséquence directe des quotas n'est pas encore pleinement valorisé.
Risques : Dépendance réglementaire (assouplissement possible), surchauffe de la production de batteries (excédents en Chine), guerre commerciale (barrières UE/US), exécution lente par les provinces ou entreprises, et valorisation déjà élevée si la thèse devient consensuelle.
Etats-Unis · Énergies renouvelables, stockage, véhicules électriques, bornes de recharge
USA - IRS notice PTC 2026 (3.1 cents/kWh) + échéances IRA
Publié le 2026-06-01 · Horizon: 12-24 mois · 12/15
Thèse : Le PTC 2026 (3,1 cents/kWh) est très attractif, combiné au bonus de 10% pour contenu local et à l exclusion FEOC qui exclut les concurrents chinois. Le signal est largement price-in pour les grands acteurs mais leffet sur les petits acteurs du stockage est sous-estimé.
Publié le 2026-06-01 · Horizon: 12-36 mois · 10/15
Thèse : Le décret n°837, en interdisant la fuite des technologies sensibles, crée un effet captif pour les acteurs chinois des semi-conducteurs et de l IA. Le signal est partiellement price-in pour les semi-conducteurs mais laspect captif spécifique (interdiction de transfert, cession ex post) est encore sous-estimé.
Risques : Isolation technologique ; sanctions internationales ; dépendance aux fournisseurs chinois ; risques de chasse aux talents.
Le radar distingue ce qui a été retenu (positions ouvertes) de ce qui a été proposé mais non retenu (pistes). Cela permet de comparer après coup la performance des choix réels face à l'ensemble des idées détectées — un indicateur de la qualité du filtre.
📈 Positions suivies (ouvertes)
Ces positions ont été simulées avec un montant de 1 000 € chacune. Aucun argent n'est engagé.
Titre
Ticker
Devise
Prix d'entrée
Date d'entrée
Horizon
Thèse
BYD
002594.SZ
CNY
95.77
2026-08-01
540 jours
BYD est le premier fabricant mondial de systèmes de stockage parts de marché (~13% en 2025). Les contrats récents (11,3 …
First Solar
FSLR
USD
211.03
2026-08-01
540 jours
Le PTC 2026 (3,1 c/kWh) + bonus 10% contenu local favorise les panneaux solaires US. First Solar produit 70% de ses pann…
GE Vernova
GEV
USD
990.29
2026-08-01
180 jours
Bénéficie du PTC via ses turbines à gaz/hydrogène et solutions de grid. A reçu 1,5 Mds$ de subventions DOE pour 4 usines…
Siemens Energy AG
SIE.DE
EUR
282.65
2026-08-01
540 jours
Siemens Energy via Grid Technologies (transformateurs, postes, systèmes de contrôle) — composants critiques pour l'intég…
Engie
ENGI.PA
EUR
27.11
2026-08-01
180 jours
Engie est un bénéficiaire direct du renforcement du CEE en France (enveloppe 8 Mds€). Le groupe est un acteur majeur des…
📋 Autres pistes repérées (propositions)
Ces titres ont été proposés par le radar mais n'ont pas été retenus — ils servent de point de comparaison.
Titre
Ticker
Devise
Prix proposé
Date de proposition
Horizon
Thèse
CATL
300750.SZ
CNY
Non renseigné
Date non renseignée
540 jours
CATL est le leader mondial des batteries de stockage (BESS). Le stockage représente environ 19,2% du CA (53,3 Mds RMB en…
EVE Energy
300014.SZ
CNY
Non renseigné
Date non renseignée
540 jours
EVE Energy est un spécialiste des batteries LFP pour le stockage d'énergie. Part d'activité estimée >20% du CA (non sour…
Nexity
NXI.PA
EUR
Non renseigné
Date non renseignée
180 jours
Nexity est un promoteur immobilier exposé à la rénovation énergétique (logement neuf et tertiaire). Le CEE renforcé va s…
Siemens Energy AG
SIE.DE
EUR
Non renseigné
Date non renseignée
180 jours
Siemens Energy via Grid Technologies (transformateurs, postes, systèmes de contrôle) — composants critiques pour l'intég…
SMIC
0981.HK
HKD
Non renseigné
Date non renseignée
180 jours
SMIC est la fonderie chinoise la plus avancée et le principal bénéficiaire du décret n°837. Cependant, les sanctions amé…
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD
Non renseigné
Date non renseignée
180 jours
Le FXI est un ETF qui réplique l'indice FTSE China 50, composé des plus grandes entreprises chinoises cotées à Hong Kong…
Umicore
UMI
USD
Non renseigné
Date non renseignée
365 jours
Umicore est exposé aux matériaux pour batteries et au recyclage, deux secteurs clés pour la transition énergétique. Le p…
iShares Global Clean Energy
ICLN
USD
Non renseigné
Date non renseignée
365 jours
L'ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) offre une exposition diversifiée aux entreprises mondiales de l'énergie propre,…
SMIC
0981.HK
HKD
Non renseigné
Date non renseignée
730 jours
Principal bénéficiaire du fonds Phase IV. Fonderie pure-play chinoise, quasi-monopole de fait sur les nœuds avancés acce…
NAURA Technology
002371.SZ
CNY
Non renseigné
Date non renseignée
730 jours
Équipementier semi-conducteur chinois, exposé à l'augmentation des dépenses en équipements (capex) des fonderies chinois…
Global X China Semiconductor ETF
3191.HK
HKD
Non renseigné
Date non renseignée
730 jours
Panier diversifié des semi-conducteurs chinois, incluant SMIC, Hua Hong, NAURA, et d'autres. L'ETF permet de capturer le…
Effet de change : Quand la devise d'un titre baisse ou monte par rapport à l'euro, la valeur en euros change même si le cours local est stable. Les performances présentées ici tiennent compte de cet effet, car l'épargnant européen perçoit sa rentabilité en euros.